В одном королевстве завелось свирепое чудовище Бармаглот. Оно вырезает целые деревни и держит в страхе всю округу. Никто не может справиться с монстром, жители деревень массово покидают обжитые места и ищут укрытия в городских замках. Главный герой фильма сын деревенского бондаря Деннис (Майкл Пейлин) тоже отправляется в большой город, но не из страха перед Бармаглотом, а чтобы разбогатеть. Тем самым Деннис хочет завоевать расположение отца своей возлюбленной Гризельды, на которой он мечтает жениться. То и дело попадая в нелепые положения и анекдотические ситуации, деревенский простак протаривает свой путь к нечаянной славе, а в конечном счете встречается с чудовищем лицом к лицу и принимает бой.